제7회 신주인수권부사채 일반공모 청약 안내

엠에프엠코리아㈜ 제7회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채와 관련하여 2023 06월 27일 ~ 28일 양일간 일반공모 청약이 진행됨을 아래와 같이 공고드립니다.

- 아   래 –

Ⅰ. 공모의 개요

1. 사채의 명칭 : 엠에프엠코리아 주식회사 제7회 무기명식 이권부 무보증 분리형 신주인수권부사채

2. 사채의 종류 : 

가. 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채

나. 분리형 신주인수권부사채

다. 현금납입 및 사채대용형 신주인수권부사채
3. 사채의 모집금액 : 금 일백억 원(10,000,000,000)

4. 신주인수권증권 행사가액: 772원

5. 사채의 발행일: 2023년 06월 30일

6. 사채의 만기일: 2026년 06월 30일

7. 사채의 이율:

가. 표면(Coupon)금리 2.0%

나. 만기보장수익률(YTM): 5.0%

다. 조기상환수익률(YTP): 5.0%

8. 조기상환 청구권: 사채발행일로부터 18개월이 경과하는 날 및 그 이후 매 3개월 마다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 일반공모 청약기간 : 2023년 06월 27일 ~ 2023년 06월 28일 (2영업일간)

2. 청약금액의 단위 :

 가. 최저 청약금액은 100만원

 나. 청약 단위

  다. 일반공모의 1인당 최대 청약한도는 청약사무취급처별로 "본 사채" 발행금액의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

3. 청약증거금 : 

가. "본 사채"의 청약증거금은 청약금액의 100%에 해당하는 금액으로 합니다.

나. 초과 청약증거금이 있는 경우에는 이를 납입기일인 2023년 06월 30일에 청약사무취급처에서 반환합니다.

4. 납입금 충당: 청약증거금은 2023년 06월 30일에 "본 사채"의 납입금으로 대체 충당하며, 청약증거금에 대하여는 이자를 지급하지 아니합니다.

5. 청약방법 :

가. 청약자는 청약취급처에서 요구하는 소정의 청약서에 필요한 사항을 기재한 후 기명날인 또는 서명하여 청약증거금과 함께 청약취급처에 필요한 부수만큼을 제출하는 방법으로 청약합니다.

나. 청약자는 "금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명확인이 된 계좌를 통하여 청약을 하거나 별도로 실명확인을 하여야 합니다.

다. 청약자의 청약 시, 이중청약은 불가능하며, 이중청약이 있는 경우에는 그 청약자의 청약 전부를 청약하지 아니한 것으로 합니다.

라. 집합투자기구 중 운용주체가 다른 집합투자기구를 제외한 청약자의 한 개 청약처에 대한 복수청약은 불가능합니다.

마. 청약자의 청약분에 대하여는 청약당일의 영업개시시간 이후 16시00분까지 접수된 것에 한하여 배정합니다.

6. 청약취급처 및 청약방법 

7. 배정방법 :  

가. “대표주관회사”의 “총 청약금액”(대표주관회사의 청약처에서 일반공모 방식으로 접수를 받은 청약금액을 의미한다)이 본 사채의 전자등록총액을 초과하는 경우, “대표주관회사”의 각 청약자에게 5사6입을 원칙으로 안분하되, 잔여물량이 최소화되도록 합니다. 이후 최종 잔여 사채는 최대청약자부터 순차적으로 우선배정하되, 동 순위 최대청약자가 최종 잔여 사채보다 많은 경우에는 “대표주관회사”가 합리적으로 배정합니다.

나. 상기 배정에도 불구하고 청약미달분이 발생하는 경우 “대표주관회사”는 “인수한도의무 사채금액”에서 “총 청약금액”을 제외한 “인수의무사채금액”에 대해 자기책임하에 처리합니다.

다. 기관투자자(집합투자기구 포함) 및 기타 일반청약자 구분 없이 “본 사채”의 “전자등록총액” 내에서 배정합니다.

라. 배정단위는 일십만 원(\100,000)으로 합니다.

마. 청약결과 배정 공고: 일반공모 청약에 대한 배정결과, 각 청약단위에 대한 신주인수권부사채 배정금액은 2023년 06월 30일 “대표주관회사”의 인터넷 홈페이지에 게재함으로써 개별통지에 갈음합니다.

Ⅲ. 기타 사항

1. 납입 및 환불일: 2023년 06월 30일

2. 신주인수권이 분리된 채권의 상장 예정일: 2023년 06월 30일

3. 신주인수권증권의 상장 예정일: 2023년 07월 17일

2023년 06월 26일

엠에프엠코리아 주식회사

대표이사 안피터도성,조장호 (직인생략)