신 주 발 행 공 고

주주님의 건승과 댁네 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제416조에 의거 2023년 10월 06일에 개최한 당사 이사회에서 유상증자에 따른 신주발행에 관하여 아래와 같이 결의하였기에 공고합니다.

- 아    래 -

 1.     신주의 종류와 수: 기명식 보통주 5,984,440주

 2.     신주의 액면가액: 1주당 100원

 3.     신주의 발행가액: 1주당 1,671원

 4.     신주의 발행 총액: 금 구십구억구천구백구십구만구천이백사십 원(₩9,999,999,240)

 5.     자금의 조달 목적: 신규사업을 위한 시설자금 5,000,000,000원, 기타 운영자금 4,999,999,240억원

 6.     신주의 배정 방법: 제3자 배정 유상증자 (당사 정관 제9조 ②항)

 7.     신주의 발행가액 산정방법: [증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제 5-18조 제1항 및 제2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 그 기준주가를 10% 할인한 가격으로 결정함(원단위 미만 절상)

 8.     청약 취급처: 엠에프엠코리아 주식회사 본사(청약일 : 2023.11.24)

 9.     주금 납입일: 2023년 11월 24일

 10.   주금 납입처: 신한은행 서초중앙기업금융센터

 11.   신주의 배당 기산일: 2023년 01월 01일

 12.   신주의 상장 예정일: 2023년 12월 11일

 13.   제3자 배정 내역

                                                                                                        ( 단위: 원, 주 )

    - 배정 대상자의 회사(또는 최대주주)와의 관계: 해당사항 없음

    - 선정경위: 회사의 경영상의 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정

14.   전매제한조치: 본 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제2-2조 제2항 제1호 규정에 따라 주권상장일로부터 1년간 보호예수한다.

15.   기   타

1)      청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체함

2)      상기 일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음.

3)      위 각호에 명시되어 있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사 또는 대표이사가 지정하는 자가 관련 당사자들과 협의하여 결정하기로 함.

2023년 10월 06일

서울특별시 강남구 도곡로 204 4, 5층(도곡동, 동신빌딩)

엠에프엠코리아 주식회사

대표이사 조 장 호